Primeira visita a um cliente novo
RESUMO
Atacadista com três unidades, quem decide é o diretor. Insatisfeito com o fornecedor atual por causa dos prazos de entrega. Pedido de teste no mês que vem é possível.
O DIA A DIA DAS VENDAS EXTERNAS
Vender lá fora. Escrever relatório aqui dentro.
As conversas vão bem. Mas o que foi combinado nelas muitas vezes chega tarde ao sistema – ou nem chega.
Relatórios se acumulam
Quatro, cinco visitas por dia, estrada no meio. Relatórios de visita e atualização do CRM ficam para a noite ou o fim de semana – e saem curtos demais.
A gestão comercial voa às cegas
Sem relatórios atualizados, não existe uma visão confiável do funil. As previsões dependem de perguntar e de intuição.
O conhecimento do cliente fica na cabeça
Quem decide, o que preocupa o cliente agora, o que a concorrência oferece: isso quem sabe é o vendedor. Se ele muda de região ou de empresa, o conhecimento vai embora.
GUIA
Relatório de visita comercial: conteúdo, modelo e como levar ao CRM
Atualizado em:
O relatório de visita registra o que foi conversado na reunião com o cliente e quais são os próximos passos. Ele é a base para propostas, para o funil da gestão comercial e para qualquer colega que assuma o cliente depois. Bons relatórios de visita são curtos, concretos e sempre terminam com um próximo passo.
O que um relatório de visita precisa ter?
- —Cliente, contatos e o papel de cada um (decisor, compras, usuário)
- —Data, tipo de visita (primeira visita, retorno, reclamação) e motivo
- —Assuntos e produtos discutidos
- —Demanda, quantidades, orçamento e prazo, se mencionados
- —Objeções e concorrência: o que pesa contra, quem mais está no páreo
- —Clima da conversa e avaliação da chance
- —Próximo passo combinado, com data e responsável
RELATÓRIO DE VISITA Cliente: … Contato / papel: … Data: … Tipo: ☐ Primeira visita ☐ Retorno ☐ Reclamação ☐ Outro Motivo da visita: … Assuntos / produtos discutidos: – … Demanda (quantidade, orçamento, prazo): – … Objeções / concorrência: – … Chance: ☐ alta ☐ média ☐ baixa Avaliação em uma frase: … Próximo passo: – O quê: … – Quem: … – Até quando: … Observações internas (p. ex. para vendas internas, área técnica): …
Relatório fraco e relatório bom, lado a lado
A diferença raramente está no tamanho, e sim em saber se outra pessoa consegue trabalhar com o relatório. Um exemplo da mesma visita:
DÁ PARA TRABALHAR COM ISSO
- ✓Conversa com a gerente de compras, quem decide é o diretor
- ✓Demanda para o segundo semestre, quantidade e prazo de entrega informados
- ✓Concorrente mais barato, mas o prazo de entrega foi um problema
- ✓Proposta até sexta, depois fazer follow-up por telefone
NINGUÉM CONSEGUE TRABALHAR COM ISSO
- ✕Boa conversa
- ✕Cliente tem interesse
- ✕Volto a falar
O bom relatório responde às perguntas que vendas internas e gestão comercial fariam de qualquer jeito: quem decide? Qual é a chance? O que acontece agora? E registra o que dá para retomar na próxima visita.
Como fazer vendedores externos mandarem relatório
Relatório que não chega raramente é má vontade. É falta de tempo: o relatório disputa espaço com a próxima visita, o trânsito e o fim do expediente. Mais controle não ajuda muito. O que ajuda é um caminho mais curto.
- 01Na hora, não à noite: o melhor momento para o relatório é no carro, logo depois da visita. Os detalhes e as entrelinhas ainda estão frescos.
- 02Falar em vez de digitar: uma nota de voz leva dois minutos e não precisa de notebook. Depois, é só seguir viagem.
- 03Poucos campos obrigatórios: cliente, mensagem principal, próximo passo. O resto é bônus, não obrigação.
- 04Usar os relatórios, não só coletar: quando a gestão comercial comenta os relatórios nas reuniões e vendas internas monta propostas com eles, a equipe percebe que vale o esforço.
- 05O modelo na cabeça: quem fala sempre na mesma ordem não precisa de papel. O modelo acima também serve de roteiro para gravar.
Como o relatório chega ao CRM?
Muitos CRMs têm app próprio com ditado. Na prática, mesmo assim ele não é usado na rua: campos demais, login, sinal ruim. O caminho pragmático tem duas etapas. Primeiro, gravar o relatório e recebê-lo de volta em tópicos organizados; depois, copiar os tópicos para o CRM num momento tranquilo – no hotel, no café ou na manhã seguinte. Leva um minuto em vez de dez, porque o texto já está pronto.
O importante é que o relatório não fique preso no celular. Combine uma regra simples com a equipe, por exemplo: todos os relatórios de visita da semana estão no CRM até sexta ao meio-dia. Como os tópicos já estão prontos, isso deixa de ser tarefa da noite e vira quinze minutos de copiar e colar. E quem assumir o cliente depois encontra lá tudo o que precisa para a próxima conversa.
NOTA DE VOZ NO MENSAGEIRO
- ✓O mensageiro já está em todo celular da empresa
- ✓Sem implantação, sem treinamento
- ✓Tópicos prontos para copiar no CRM
NOVA FERRAMENTA DE VENDAS EXTERNAS
- ✕Escolha, implantação, licenças
- ✕App novo, logins novos, hábito novo
- ✕Muitas vezes nem é usada na rua
COMO O SUMMARIZE.ONE AJUDA
Dois minutos falando, pronto.
Depois da visita, grave direto no carro, no chat com o bot do Summarize.One. Em segundos voltam os tópicos, que você copia para o CRM ou encaminha para vendas internas e para a gestão comercial.
Negociação de condições
RESUMO
Cliente quer renegociar a tabela de bonificação, volume deve aumentar. Preço esperado abaixo da nossa proposta. Alinhar com a gestão comercial até quarta.
Retorno depois da visita
RESUMO
Proposta discutida internamente, em geral positiva. Pede uma segunda opção com prazo de contrato maior. Decisão no fim do mês.
COMO FUNCIONA
Pronto em 1 minuto.
- 01
Mande um “Olá” para o bot
Basta um toque – o chat abre com a mensagem pronta.
Abrir no WhatsApp ou +49 176 88215976 - 02
Encaminhe uma mensagem de voz
Ou grave um áudio direto no chat.
- 03
Leia o resumo
Em segundos – curto, médio ou em tópicos.
Summarize.One
online
Olá 👋
Oi! Me encaminhe uma mensagem de voz – eu faço o resumo.
↪ ENCAMINHADA · LISA
2:47
RESUMO · 12 S
Lisa adiou o jantar para sexta, 19h. Você tem que levar o vinho.
NENHUM SOFTWARE NOVO
Sem implantação. Sem treinamento. Funciona a partir de amanhã.
Software especializado raramente falha por falta de recursos – falha porque a equipe não usa. O Summarize.One funciona onde todo mundo já está: no WhatsApp.
Nenhum app para instalar
Todo mundo na equipe já tem WhatsApp. Basta mandar um “Olá” para o bot – sem conta, sem senha.
Nada para mudar
Seus processos e seus sistemas continuam como estão. O Summarize.One só faz as informações do WhatsApp chegarem mais rápido.
Nada para explicar
Quem sabe encaminhar uma mensagem de voz sabe usar o Summarize.One. Curto, médio ou em tópicos – e, se quiser, palavra por palavra.
GDPR
SERVIDORES NA UE
SEM ARMAZENAR CHATS
Privacidade em primeiro lugar.
Nunca guardamos mensagens de voz nem resumos – eles são apenas processados e apagados logo em seguida. Não analisamos nenhum conteúdo. A comunicação é criptografada, e o que o serviço precisa fica armazenado em servidores na UE.
WhatsApp na empresa
O Summarize.One não armazena nada – mas se o WhatsApp é o canal certo para o conteúdo de vocês, quem decide é a sua empresa. O que levar em conta está no nosso guia.
Guia: WhatsApp e proteção de dados →PREÇOS
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Todos os planos fazem o mesmo – só muda o número de créditos por mês. Um crédito cobre uma mensagem de voz de até 5 minutos ou um texto de até 4.000 caracteres. Prefere sem assinatura? Compre créditos avulsos ↓
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- — Mensagens de voz e textos encaminhados
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- — Tudo do Pro
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- — Contrato de processamento de dados (DPA)
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Primeiro é usada sua cota mensal, depois os créditos que você comprou.
03
Preços transparentes
Todos os preços incluem 19% de IVA. As assinaturas podem ser canceladas mês a mês.
Não. O Summarize.One não gerencia clientes, compromissos nem oportunidades. Ele transforma a sua nota de voz num relatório legível, que você leva para o sistema que já usa.
Não, não existe integração. O resumo volta como mensagem no WhatsApp, e você copia para o CRM. Isso funciona com qualquer sistema.
Escolha o formato “tópicos” e fale na ordem do seu modelo – por exemplo cliente, assuntos, objeções, próximo passo. Os tópicos seguem essa estrutura. Se precisar de cada palavra, ative a transcrição completa.
Segurar o celular ao volante é proibido no Brasil e na maioria dos países. Por isso, grave o relatório antes de sair, ainda no estacionamento. De qualquer forma, é o momento em que você lembra melhor.
Não, não existe painel. Mas você pode encaminhar o resumo com um toque para a gestão comercial ou para vendas internas – como qualquer outra mensagem do WhatsApp.
O Business custa € 24,99 por pessoa por mês ou € 249 por ano, com IVA incluso – com créditos ilimitados, fatura e contrato de processamento de dados. Para testar, cada pessoa ganha 5 créditos grátis.
Não. Mensagens de voz e resumos são apenas processados e apagados logo em seguida. Não analisamos nenhum conteúdo. O que o serviço precisa fica em servidores na UE.
Sim. No plano Business, firmamos um DPA conforme o art. 28 do GDPR. É só escrever para [email protected].
Ainda não diretamente – estamos trabalhando nisso. Mas você pode encaminhar para o bot, a qualquer momento, mensagens de voz de grupos, uma por uma.
Cada pessoa manda “Olá” para o bot e já pode começar. Para o Business com fatura, é só nos dizer quantas pessoas são na equipe – o resto a gente resolve por e-mail.
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PRONTO EM 30 SEGUNDOS
Primeiro teste.
Depois, para a equipe.
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